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    袁鋒:要實現彎道超車,中國必然會有相應的零部件企業起來

    2022-07-10 16:44:37來源:-責任編輯:admin

    “在投資思路上,我們主要圍繞三點進行投資,第一個是通過投資去支持供應鏈發展;第二是尋找能補充傳統車企轉型過程中技術上的短板;第三是通過投資,擁抱行業的變革,看到五年、十年后的行業發展! 廣汽資本總經理肖鋒在第十四屆中國汽車藍皮書論壇上如此說。

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    2022年7月9日,中國汽車藍皮書論壇進入第三天。肖鋒在下午的單人演講中介紹了廣汽資本的投資理念,以及他們在布局產業上下游,尤其是投資電池以及芯片產業時自己的深度思考。

     

    “投完之后我們發現一個更有趣的事,我們可以跟著電池一起進入到廣汽一個傳統車企并不了解的行業,就是電池的產業鏈!

     

    另外,他相信新能源汽車給中國汽車產業提供了彎道超車的機會,但中國車企崛起的根基是零部件的高度國產化,背后是整個中國零部件企業掌握核心技術后真正的崛起。

     

    以下是演講實錄。

     

    感謝藍皮書的邀請!我是廣汽資本的袁鋒。下面不到半小時的時間,我跟大家分享一下作為一個產業資本我們怎么樣去做好投資和產業賦能。

     

    CVC是這幾年來逐漸興起的投資主體,汽車企業的CVC在這個特殊的時期承擔了某種特殊的任務,也就是汽車我們都說在經歷一個百年一遇的大變革,這個變革有因為政策帶來的股比開放,比如說特斯拉進來了,也有因為產品形態來帶來的變化,從傳統的燃油車往新能源、智能網聯車去走。

     

    所以我們說汽車的CVC在這個特殊的時間段承擔著一些特殊的使命。比如說廣汽資本,這兩年廣汽資本的其中一個使命就是怎么樣通過資本的紐帶去投資一些跟汽車四化相關的領域,通過這個投資,通過資本的紐帶幫助廣汽集團去做四化的轉型和提升它在四化上的競爭力。

     

    這幾年我們投了60多個項目,管理規模沒有特別大,70多個億,但是我們投的項目跟廣汽集團的產業協同是非常大的。您看這一年我們所投的企業跟廣汽能有超過100個億的訂單規模。而這三年來,我們新設基金有超過80%。希望抓住這個機會能讓汽車資本成為這個領域最專業的投資機構。

     

    在投資思路上面我們主要圍繞三點去進行投資,第一個叫做通過投資去支持供應鏈發展。汽車的發展其實離不開汽車零部件的發展,我們看到全世界可能前十位的零部件廠商其實跟汽車廠的相對來說匹配都是比如說歐洲、美國、日本這些供應商是全世界排在前面的。中國有沒有機會借著新能源這個事彎道超車之余也讓中國的供應鏈跟著起來,我們怎么樣找到它,怎么樣把它從小一直培養長大,這是第一個。

     

    第二個,怎么樣在傳統車企轉型的這個過程中從補一些我們技術上的短板,比如說軟件能力。

     

    第三個,我們還會往前看一看,這個行業在不斷發生變革,我們怎么樣通過投資擁抱行業的變革,怎么樣看到不單只是現在量產的事,而是看到五年后、十年后的這個行業。

     

    這張圖基本上可以概括了我們的投資思路和我們所有的投資標的。沿著剛剛這三個,尤其是支持供應鏈發展和補技術短板,我們去投出了四十多個項目,這當中我們投成了四個生態圈,分別是新能源的生態圈、半導體的生態圈、車聯網和自動駕駛的生態圈。這四個生態圈也是我們所說的傳統車企業轉型過程中最重要的四個生態圈。

     

    我一個一個來說一下,比如說第一個新能源的生態圈。廣汽在真正需要電池的時候,我們找到了中航鋰電、中創新航,從投資到我們的人和中航一起去做工廠的改造、流程的再造、品質的提升、供應鏈的管理等等,我們有一百多人次去到了那里幫它做產線的改造和品質的提升。同時,廣汽資本和朋友圈的錢也進去了,我們還和廣州的招商銀行一起跟它做銀團貸款。所以我們股權和債權的錢加在一起給中航鋰電一點帶來了一百多億的資金。高峰時期,廣汽90%的電池都是采購中航鋰電的,這樣的產業、資本和被投企業的合作,讓中航鋰電用了不到兩年的時間,從我們投它的時候它還是中國電池排名不在前十的,去到了去年已經是行業內排名第三的電池企業了。同時我們會投支持我們供應鏈的發展。

     

    投完之后我們發現一個更有趣的事,我們可以跟著電池一起進入到廣汽一個傳統車企并不了解的行業,就是電池的產業鏈。我們從資源的壟斷性、技術的先進性和產能的稀缺性三個維度一起去把電池的材料看了看,藍色框框打的就是我們和電池企業一起梳理出來這些東西在電池的發展當中非常重要,我們就沿著或者說我們就跟著大的電池企業,一起成長出來的電池企業,一起去到了電池產業鏈的布局,就有了下面這些企業,我們就把這些產業鏈也給布了。

     

    再后來就發現車企很多都開始做電池了,這些在電池產業鏈上面最重要的企業又成了廣汽自己做電池很重要的合作伙伴。而在這個基礎上面我們再找前瞻技術的布局,也就是燃料電池和固態電池,這個圈一投完,對于廣汽集團,無論是現在的供應鏈還是未來要做電池的供應鏈,還是電池往五年、十年之后的未來的技術我們的觸覺就全部在這兒了。

     

    同樣這個圈我們也適用于半導體、車聯網和自動駕駛。軟件是轉型當中很痛苦的環節,原來軟件是按照傳統的形式找供應商來做,比如說博世,這些都是以前我們ADAS的供應商。你發現一個問題,不同車型之間用供應商的模式打不通,而且升級迭代也打不通,一個車型一個供應商,一個車型一個軟件,一堆BUG要改,沒辦法升級。所以廣汽干脆用一種很創新的模式,通過我們在市場上投一家或者孵化一家我們軟件的長期的供應商,比如說禾多,我們投完禾多之后,廣汽把未來80%量產的車,無論是高算力平臺、低算力平臺,無論是行車功能還是泊車功能都給了禾多。

     

    我們通過這種形式就可以讓禾多成為廣汽一個很穩定的軟件的合作伙伴,而不是供應商。然后我的每一個車型,無論是油車還是電車都可以在同一個平臺上升級。用這樣子的方法去幫助一個傳統的車企在這個時間去補我們軟件的能力。

     

    好,有了禾多之后,我們一樣把自動駕駛的產業鏈打開,它有外圍的感知層的比如說傳感器、激光雷達、毫米波、攝像頭,到上面的電路,到中間件、操作系統,再到上面的應用層。所以我們可以圍繞著禾多一起去把我們廣汽要用到的一些在這一方面領域的供應商也給投了,這樣子車聯網和自動駕駛就都布好了。

     

    最后我講講芯片,芯片也是機緣巧合,我們是后來看回來,廣汽是第一個車企去投晶圓廠的企業,投完晶圓廠之后,發現跟晶圓廠有很多的協同,晶圓廠決定了用什么設備、材料,下游跟誰代工。有了晶圓廠之后,廣汽做了很多業務協同,去做芯片國產化的事。

     

    我專門講一講芯片的事,芯片對于車來說是這幾年的一個熱門話題,去年廣汽因為缺芯,我們少了30萬臺車,少了400億的收入。今年也因為供應鏈和缺芯,也少了很多臺車。

     

    我們看我們少的這些東西不是傳統上面我們說的那種5納米、7納米的事,他們主要來自于功率和控制類的芯片,這是真正這兩年來卡汽車芯片脖子的。

     

    我們做芯片的投資我們會把整個車用的半導體分成了這么大幾類,主控、信號鏈、傳感器、功率各存儲。這當中我們看旁邊這些供應商,這些都是現在廣汽在這些品類當中的芯片供應商,這里面幾乎沒有國產的,可能唯一看到的是地平線。

     

    去年我們統計了一下,廣汽車的芯片的國產化率不過3%。中國其實有很多芯片企業,他們在消費類、手機、工業上面已經取得了很多的成績,但車的芯片因為要求特別高,比如說車規,對可靠性、安全性、失效概率所有要求都特別高,而且它是少量多樣的產品。以前很多產品公司沒有去到車載芯片這個領域,也就造成了比如說在我們的車當中只有不到3%的芯片國產化。

     

    確實缺,一個是因為有疫情的原因,有供應連的原因,還有另外一個原因,我們把傳統車的芯片和新能源車的芯片當中的價值打開來看,我會發現傳統車的芯片可能只有200到500顆,新能源智能網聯車的芯片可能有1000到1500顆左右。從單價上來說,這個單價也高了非常多。所以一臺車我們算了一下它的價值、它的含硅量,可能一臺新能源智能車比傳統車多了6倍。所以你看每賣多一臺車,它不是多一臺車的芯片,每賣多一臺車是多六臺車的芯片,這也是一個很重要的原因,就都是賣了這么多臺車,為什么這兩年就缺芯呢?也跟新能源汽車銷量的占比大幅提升有很大的關系。

     

    所以第二個是我們把車的芯片的每一個品類,包括傳統車、新能源車做了梳理。

     

    第三個就是我們會把這所有的東西去跟我們投資的晶圓廠去分享,在這當中我們能拿到的最重要的一個點是,我發現中國的這些做功率的企業基本上能滿足超過50%車的芯片的品類,它都不是說5納米、7納米、14納米的,它都是50、90.18,是這些制程的。

     

    那好了,這樣子我們就可以和中國的芯片晶圓廠一起去尋找這些比如說以前在手機、在工業、在消費領域做得還不錯的團隊,或者說在國外這些做得還不錯的團隊,讓他們回來,我這邊去給需求的定義,這些晶圓廠去給工藝,去給研發資源,一起去孵化中國的車載半導體芯片企業。

     

    為了能達到這個,廣汽其實做了幾個項目組,比如說我們讓廣汽埃安,這是我們的新能源和粵芯做的一個車載芯片的協同平臺,我們現在用的芯片是哪些,哪些是我們這個平臺中國馬上找到可以替換的,一顆一顆做驗證。我們成立了廣汽研究院和粵芯的應對未來車的研發平臺,這里面不單只是看現在的替代,而是看兩年后、三年后的車有哪些新的芯片品類是我今天在研發階段就可以把它們協同進去的。還有一個驗證平臺。

     

    所以這樣一個協同機制建立起來之后,也就建立了幾個月時間取得了非常好的成就。廣汽研究院和粵芯已經有42顆芯片的未來的解決方案。廣汽埃安和粵芯在一起已經有超過121顆芯片關注清單,有90多顆的評估,已經有57顆有解決方案了。這是我們在做的汽車芯片國產化當中一個很有意思的嘗試。

     

    我們看汽車的供應鏈,在座各位可能很多都了解汽車的供應鏈,汽車是一個相對來說比較保守的供應鏈,很多時候是你把這個東西做完出來之后,甚至可能還要在奔馳、寶馬上面用了之后回到這兒,很多時候是這樣子。但是如果今天我們在芯片上再這么走,很可能會讓中國的企業在芯片上走彎路,因為他不一定知道車是要什么的。

     

    我們今天把整個供應鏈打開,聯合晶圓廠一起把我們的資源打開,我們希望通過這樣的途徑能讓中國的車載芯片去走這條道路的時候能夠少走彎路,能夠幫助中國的車企實現供應鏈安全、芯片的自主可控。所以這是我們的一個特別重點想分享的我們在芯片上的投資例子。

     

    接下來說幾個我們看未來行業的一些趨勢,很多人會說中場,我把它說車下半場,因為汽車確實是百年一遇的大變革,傳統車負20%的增長,新能源123%的增長。如果你看去年的數字基本上也是一樣的,傳統車持平,可能回到了前年的水平,新能源車快速增長,從2019年5%的滲透率到10%,15%,20%,今年肯定是超過20%。所以這個滲透率是非?焖俚奶嵘,這是產品形態,再加上有很多新進入者在這里面。

     

    所以我們覺得這場汽車行業,再加上股比開放,所以汽車行業的競爭格局我覺得還是會發生變化,今天前十大的車企和比如說我們五年之后再看中國前十大的車企可能不是一個名單,這是第一個。

     

    第二,我們覺得客戶運營會變得非常重要。以前車企我老是開玩笑,說把鑰匙交給你的時候最好你不要再找我了,我跟客戶之間的關系就斷了,你要找我肯定是維修保養,車質量出問題了。今天其實不是了,今天我們說鑰匙交給你的那一刻開始,我和客戶的關系才剛剛開始去建立,客戶運營變成了非常重要的,還不單只是客戶運營。昨天我們有演講嘉賓在說數據決定體驗,軟件定義汽車。數據的運營也非常重要,廣汽現在做能源生態,能源運營也很重要,再加上客戶的運營。所以我覺得以后車企誰能夠把運營這件事情做好,誰才是真正在未來的競爭當中有機會能活下來的,這是第二個。

     

    第三個,還是跟零部件相關,車的新能源的改變遠不是說我們把發動機、變速箱換成了電池、電控、電機這么


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